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BAN210

Investissements financiers et alternatifs

4 crédits Alexis-Guillaume COLLOMB et Lionel ALMEIDA EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) Unité d'enseignement de type cours

Publié Du 01-09-2019 au 31-08-9999

Prérequis

Public ayant acquis un niveau bac+4, possédant des connaissances de base en fiscalité et finance et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Gestion de patrimoine ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).

Objectifs pédagogiques

Fournir aux auditeurs les connaissances et techniques fondamentales sur une large gamme de placements, de produits et d'instruments. Chaque auditeur pourra, dans l'exercice de son métier, analyser les investissements projetés et leurs paramètres essentiels, expliciter les avantages et les limites de tel ou tel véhicule de placement, traiter directement les cas simples ou communiquer avec les experts compétents pour apporter le meilleur service à son client.

Contenu

Le cours est organisé sous forme de séances thématiques, animées par des experts reconnus :

  • Le marché de la gestion de patrimoine et ses acteurs, de la production à la distribution, ses enjeux, son potentiel
  • Approche juridique, économique et fiscale de l'assurance-vie, du contrat de capitalisation, du CT et du PEA 
  • L'épargne salariale (PEE/PERCO/Participation/Intéressement)
  • Les régimes obligatoires de retraite et l'épargne retraite
  • La prévoyance comme outil de gestion de patrimoine
  • Le Private Equity
  • Le foncier (/Forêt/Terre/Vignobles)
  • SCPI
  • Approche commerciale de l'immobilier d'investissement
  • L'Immobilier ancien réhabilité (Monuments Historiques / Malraux/Déficit foncier)
  • L'immobilier neuf (Pinel/Résiende service/Meublé)
  • Les ETF
  • Le crowdfunding
  • La gestion collective
  • Les produits structurés

Modalités de validation

  • Examen final

Description des modalités de validation

L'UE est validée par un examen écrit.

Thésaurus du Cnam :

  • Banque - Assurance - Actuariat
  • Assurance
  • Banque
  • Droit financier
  • Marché des particuliers
  • Placement financier
  • Gestion de portefeuille
  • Gestion de capitaux

Thésaurus Formacode :

  • 41002 - produit financier
  • 41003 - gestion portefeuille
  • 41014 - gestion patrimoine
  • 41069 - assurance vie
  • 41083 - clientèle particulier
  • 42154 - immobilier

Secrétariat

Libellé
EPN09 - département EFAB
Nom du contact
Boris Buljan
Adresses email
boris.buljan@lecnam.net
Numéros de téléphone
01 58 80 87 45
Adresse postale
292 rue Saint Martin accès 3
Paris 75003

Responsable des agréments

Lionel ALMEIDA