Stratégie et ingénierie des fusions-acquisitions

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en économie et comptabilité, et avec une expérience professionnelle dans le domaine de la finance.

La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : 

• être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise et ingénierie financière 
• ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site du département Efab).

Stratégie et négociation d'une opération de fusions-acquisitions

• Analyse stratégique et identification de la cible
• Appréhender les opérations de Fusac sur le plan stratégique, financier, juridique, humain et organisationnel
• Piloter l'ensemble des étapes d'un processus de fusion-acquisition 
  • Du teaser à la lettre d'intention (LOI), due diligences, négociation d'une offre ferme, protocole d'achat, signing et closing 
  • Levée des conditions suspensives, gestion de la cible, pacte d'actionnaires
• Articuler les différentes étapes de négociation et faciliter l'intégration d'une cible

Stratégie et négociation des opérations de fusions-acquisitions

• Stratégie d'entreprise et analyse sectorielle. Business model et business plan. Identification des cibles
• Diagnostic et choix stratégiques. Stratégie classique ou de rupture.
• Interprétation clé de l'analyse financière et choix de la méthode d'évaluation financière la plus adaptée pour évaluer la cible et les synergies potentielles.
• Choix de la modalité d'acquisition ou de fusion la plus adaptée. Opérations sur sociétés cotées ou non cotées.
• Articulation des différentes étapes de négociation et mise en place de la documentation juridique. Définir le périmètre des due diligences.
• Accompagnement du changement en cas d'intégration d'une cible d'acquisition